在这部凶手剧情片中,纯朴善良的王大骡子在乡下无法生存，辞别老母来到繁华的城市。耀眼的霓虹灯、川流的人群，骡子被这里的景象搞得不知所措。饥饿和寒冷刺激了他求生的本能，他疯狂地抢走别人刚煮熟的鸡。结果被警察丢进监狱。罪犯集中的监狱里，骡子凭着健壮的体力征服两个以打人为职业的家伙。从此，竟和他们成为朋友。然而，朴实的骡子哪里知道这是两个无恶不作的流氓。不久，骡子释放出狱，就在他茫然不知去向的时候，这两个人带他去见犯罪团伙的头目。头脑简单的骡子现还分不清这里的善恶，反而感谢他们收留他，让他有吃有住的大恩大德，并开始忠心地为他们干着打人的勾当。淫荡妖艳的丽丽是头目的姘头，她看上身材魁梧的骡子，总想引诱他投入自己的怀抱。在这罪恶的团伙里也有善良的人。翠花本有一个幸福的家，就是这个犯罪团伙杀死她的丈夫，又把她抢到这里逼她干这一行。为了孩子，翠花忍辱活下来。骡子的出现，让他渐渐看到这个凶手也是个善良的被逼无奈的人。纯朴的骡子也逐渐发现翠花不同于其它人，两人慢慢地熟识起来。翠花几次想把这里的真相给骡子说明白，结果都被人打断。而骡子始终蒙在鼓里，做着发财后接老母来过好日子的美梦。一天，头目派学好刀枪回来的骡子砍人手指，他本能的拒绝了。经不住丽丽的花言巧语，最终他还是答应下来。翠花不忍他这样下去，不顾一切地赶出去把他拖回来，跟他讲明这里的一切。骡子终于明白，他痛恨让他做坏事的头目，要离开这里。丽丽布下圈套让骡子酒后杀人，同时，又把他的母亲绑来，要以母亲的生死为条件逼他干下去。骡子想救母亲而留下来。头目设宴款待骡子，并当众宣布他为副首领，同时让弟兄们外出通霄作乐。夜深人静，翠花让骡子母子赶快逃走，只叮嘱日后照顾他的孩子。骡子谢过后保护母亲向郊外逃去。突然枪响，母亲中弹倒地。骡子愤怒地手刃凶手，见是头目的的人反身奔回去算帐。头目见骡子逃走迁怒于翠花，在丽丽的怂恿下杀了她。等骡子回来时，弥留之际的翠花只恨未能见上孩子一眼。骡子怒而拔刀奔到头目的住处，亲手杀了他和他的情人。骡子又被投入监狱，他痛苦地笑声响在都巿的夜空。
