在这部一个梦动画/短片/奇幻片中,夜幕降临，平凡的少年进入梦乡。眼前出现一个软绵绵的黄色小球，他抓着黄球的尾巴被带到了空中。前一秒少年还在尖叫，接下来他便进入一个与地面迥异的空中国度。硕大的鱼儿张开大嘴，其他的小鱼为其清理口腔。蝠鲼振翅飞翔，小黄球时而也变成鱼儿，将少年含在口中。他快乐无比，兀自抱着黄色小球纵情欢笑。突然，他从梦中醒来，外面阳光早已高高挂起。这时他突然发现，黄色小球就在身边，那是他快乐梦境的形象化存在。少年向妈妈、爸爸以及同学们展示黄色小球，可是似乎没有人表示认同，糟糕的是他的梦还被古板丑陋的班主任没收了。
夜晚的快乐，很快就被现实的残酷与绝望所击碎……
