在这部故宫里的大怪兽之莫奈何的谜题动画/家庭/奇幻/冒险片中,少女李小雨，因一块神秘宝石，意外进入故宫内的神兽世界，展开了一场传承与守护的奇幻成长冒险之旅。
为了寻找前任宝石主人丁予杏的失踪真相和“一道光”的线索，李小雨和“师父”杨永乐回到七年前，发现一切的线索都藏在那千变万化的莫奈何谜题之中。
新一季中，吻兽误打误撞化身为普通人类，在人类世界新奇探索、笑料频出，也与李小雨、杨永乐共同开启了解谜之旅。在神兽海马、“名侦探”小狮子等新朋友的帮助下，众人终于解开谜团。谜底揭晓之时，一场精心筹谋了六百年的阴谋也浮出水面。那位来自上古的神兽，即将开启对人类世界的审判……
