在这部没穿内裤的领队情色片中,美春(夏目衣织饰)是山手旅行社的旅游经营者。她是旅行的导游小姐，男客户都非常受欢迎她的风姿。她的上司社长对她的表现狠满意，事后经常给予性爱服务，以作為嘉奖犒赏。因為她在美好游览景点，都没有穿内衣裤的胆妄性感行為，很成功带动红灯区的新奇夜之旅。 很多新婚夫妇要美春当旅游向导。在某一天，客人新婚夫妇小真和由加利，美春带他们去各处参观游览，但其妻都没兴趣，只希望到旅馆浪漫做爱，兴奋又刺激，由加利无比舒服爽快，又要求丈夫再来一次。 几次过后，美春因為时常习惯显露出她无内衣的裸身，而被狠多新婚夫妇的妻子不愉投诉。所以旅行社社长暂时减少她的工作，改由美川(山口玲子饰)代理。美川為争取高中学校的学生旅行生意，所以用肉体引诱日黑老师，前往旅馆脱衣玩乐款待，美色策略攻势成功，按魔棒也发挥极大助性作用。 美春被转调到分社后，就没那麼好的工作。某一天，她遇见一老人鹤田敬三，老先生的早前女友真知子，竟然是美春的祖母，在半年前逝世，美春為了完成老先生和祖母的性亲春梦，代替祖母和他尽情作爱，圆满达成敬三心愿。 由於美春的敢露与努力, 开放作风, 承揽到许多生意, 社长满意她的绩效, 两人时常沉浸於爽淫快感欢愉中。
